[Zesde verdieping
^nieuwbouw
bijna gereed .^ir
Pierson lanceerde unieke transactie op Curasao
'Z\G:F F"té"-sFF,
ïijsS
••Eïï**
FLORIJN IS HET PERSONEELBLAD VAN PIERSON, HELDRING PIERSON
In dit nummer:
Huisstijl wordt bijgesteld
G.J. Bergman bij vertrek
Prettig leven met
Natuurmonumenten
Banken en verzekeraars in
1992
Pierson Asia
6e JAARGANG, JANUARI 1989, NO. 1
1
:.j.e.
[■□KAAL NIEUWS
AANDELEN-VERKOOP ENNIA PRIKKEL
VOOR TOTSTANDKOMING EIGEN BEURS
ichappij der! ie rt
de herplMlung
ten zal worden 11
ïnMlulp wn
gezet wordt, zal et
perkingen inhoui
de Centrale Bank
wsïïr --3ï
ec,^4',** l« "^".a j^/d h
v7"" *orjLir.k"
Florijn verschijnt maandelijks.
Artikelen uit dit blad kunnen,
mits met toestemming van de
redactie en bronvermelding
worden overgenomen.
Wijzigingen in het benodigde
aantal exemplaren s.v.p.
schriftelijk opgeven aan de
afdeling PUCO, gebouw AS4
in Amsterdam.
rdere
"ijf is
man-
sities
blij,
we-
Kre-
i eer-
rdam
jf in
nmer
velke
uwen
gaat
allen
en.
n de
van
hting
raten
n lei-
beste
t zal
Op
posi-
le te
1 van
5 de-
)te en
kwa-
e op-
wer-
k van
van
:n en
goed
tatig,
otere
zien.
taken
:de in
:aam-
Trust.
ezen,
k wil
post-
van.
in en
I jaar
best
1
ich op
hoofd
ations
an De
mcern
het
tncern
;rsteu-
deel-
landse
stellen
n, als-
rdigen
erzoe-
:s
'orma-
:ctora-
n bui-
n aan
daar-
elijkse
uncern
en
nistra-
torma-
AT.
Een persconferentie in het Papiamento, een tropische
wervelstorm kort vóór de definitieve vaststelling van de
verkoopprijs, een roadshow per privévliegtuig op
Arubamerchant banking in Curasao is toch een tik
keltje anders dan in Amsterdam.
Het verslag van een gedenkwaardige transactie door Jan
M. Quist, afdeling merchant banking van Pierson
Amsterdam.
Hoe verkoop je een bedrijf in
Curasao? Sedert een jaar
hadden wij - vooral bij monde
van Mr Jules Jonckheer, onze
General Manager in Curasao
- op het eiland verkondigd dat
Pierson expert is op Merchant
Banking gebied en dat wij
zeer geïnteresseerd waren om
het Curapaose bedrijfsleven
te laten meeprofiteren van on
ze deskundigheid op het ge
bied van emissies, overnames,
verzelfstandigingen en andere
Merchant Banking zaken.
Nu was het dan zover en
mochten wij bewijzen dat het
écht zo is: Aegon N.V., de
verzekeringsmultinational uit
Den Haag, had ons gevraagd
te assisteren bij de gedeeltelij
ke verkoop van hun
Antilliaanse dochterbedrijf
Ennia Caribe N.V, aan plaat
selijke beleggers. Wij waren
van mening, mede na overleg
met de twee syndicaatsleden
Maduro Curiei's Bank
N.V. en Banco di Caribe, dat
de Curapaose markt rijp is
voor deze belegging in een ter
plaatse welbekend kwaliteits-
bedrijf. Maar ondanks dat le
ken de obstakels groot.
Curasao heeft geen traditie
van een actieve kapitaal
markt, en de - weinige - insti
tutionele beleggers zijn ge
wend hun geld slechts in een
schaarse staatslening of in een
bankdeposito te steken. Een
enkel aandelenavontuur in
een hotelproject is in het ver
leden meestal op teleurstellin
gen uitgelopen.
Bovendien is er geen effecten
beurs en dus geen goede ver
handelbaarheid van beleg
gingen.
Anderzijds: de Curafaose
economie ontwikkelt zich be
ter dan verwacht na de ramp
jaren 1984 en 1985. Er zijn
voorzichtige plannen tot het
oprichten van een lokale
beurs, er wordt gedacht aan
het privatiseren van over
heidsbedrijven; kortom, er
heerst een herwonnen geloof
in eigen kunnen. Onze Ennia
aandelenplaatsing Bloest op
deze stemming inhaken.
In Nederland hadden wij met
Aegon onderhandeld over de
verkoopprijs. De verzeke
ringsmensen doen slechts on
gaarne afstand van hun goed
renderende, goed gekapitali
seerde dochter tegen de door
ons aangeraden prijs.
Wij moeten natuurlijk vooral
rekening houden met wat lo
kaal haalbaar was. Daarom
ligt de koers/winst-ver-
houding ruim ónder het
Amerikaanse en het
Nederlandse niveau en is het
dividendrendement met circa
7% hoger dan de lokale depo
sitotarieven. In de week na
aankomst op Curacao be
zocht ik, met de drukproef
van het prospectus in de
hand, samen met Jules
Jonckheer een aantal grote in
stitutionele beleggers, die ge
lukkig allemaal positief rea
geerden. Verder legde ik de
laatste hand aan het prospec
tus, in overleg met alle par
tijen. Dikke stapels telefaxen
vlogen heen en weer tussen
Amsterdam, Den Haag en
Willemstad.
Wij bespraken de statuten
met de notaris en de
president-commissaris, de
plaatsing bij het personeel
van Ennia met de directie, en
de jaarrekening met de ac
countant. Op vrijdag 4 no
vember werd de eerste officië
le prospectus door het
Syndicaat samen met de di
rectie uitgereikt aan de
Minister van Financiën en van
Handel, Industrie en Werkge
legenheid.
Op zaterdag en zondag be
reidden wij de presentatie aan
de beleggers en de persconfe
rentie voor, tesamen met de
uit Nederland overgekomen
Aegon bestuurders.
Die avond stonden de kranten
bol van de goed geïnformeer
de verhalen over onze zaak en
het Nederlandstalige televisie
journaal wijdde er een uitge
breide reportage aan. Als
eerste nieuws-onderwerp ver
scheen Jules Jonckheer in
beeld met zijn geïnspireerde
inleiding over deze aandelen-
plaatsing, die door vele ande
re gevolgd zal moeten worden
en zal leiden tot een bloeiende
Curacaose effectenhandel
Wij hieven het glas op deze
goede start en rekenen op een
afloop!
Inmiddels is de Inschrij
vingstermijn gesloten. Tot
ons grote genoegen is 26,9%
van het kapitaal geplaatst,
waarmee een ieder tevreden
is. Op 20 december heeft de
overdracht van de aandelen
plaatsgevonden in aanwezig
heid van de Commissarissen
en directie van Ennia Caribe
en de leden van het Syndicaat,
waarna een ieder met tevre
denheid aan deze spannende
tijd zal terugdenken.
De volgende herplaatsing kan
geschieden!
Er maakte zich toen een
gespannen enthousiasme van
alle betrokkenen meester. Het
was een unieke zaak, het
móest lukken! Het prospec
tus, in Amsterdam vervaar
digd door drukkerij De
Bussy, was inmiddels in dui
zendvoud per KLM gearri
veerd en veilig door de doua
ne geloodst en oogste alom
waardering.
De volgende dag - maandag 7
november - was de grote dag.
Het bedrijf, de aandelen-
plaatsing en het prospectus,
werden gepresenteerd aan de
beleggers en de pers. Het was
een geweldige opkomst in het
sfeervolle landhuis Zeelandia.
Zo'n 50 beleggers en 20
persmensen, daar kunnen wij
in Nederland niet aan tippen
bij een beursintroductie!
De presentatie klonk als een
klok. De stemming was uitste
kend en de respons positief.
Doudag 8 november 1988 BEURS EN NIEUWSBERCHTEN
LOKALE BANKIERS ZEER ENTHOUSIAST
AMSTERDAM - Wie over het Rokin loopt, kan al duidelijk
zien dat de zesde etage van ons nieuwe kantoor haar voltooing
nadert. Ook binnen het gebouw wordt druk gewerkt.
Nog even dan kan de vlag in top; dan zit het dak er op.
